A escassez de chips para automóveis ainda não acabou, e a “escassez de baterias” de energia está se manifestando novamente.
Recentemente, aumentaram os rumores sobre a escassez de baterias para veículos de nova energia. A era Ningde declarou publicamente que elas estavam sendo enviadas às pressas. Mais tarde, surgiram rumores de que He Xiaopeng foi à fábrica para comprar mercadorias, e até mesmo o canal financeiro CCTV noticiou.
Fabricantes de automóveis novos renomados no país e no exterior também enfatizaram esse ponto. Li Bin, da Weilai, afirmou certa vez que a escassez de baterias e chips limita a capacidade de produção da Weilai Automobile. Após as vendas de carros em julho, a Weilai também voltou a enfatizar os problemas da cadeia de suprimentos.
A Tesla tem uma demanda maior por baterias. Atualmente, a empresa estabeleceu uma relação de cooperação com diversas empresas de baterias de energia. Musk chegou a fazer uma declaração ousada: as empresas de baterias de energia compram tantas baterias quanto produzem. Por outro lado, a Tesla também está em fase de produção experimental de 4680 baterias.
De fato, as ações das empresas de baterias elétricas também podem dar uma ideia geral do assunto. Desde o início deste ano, diversas empresas nacionais de baterias elétricas, como Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech e até mesmo a Honeycomb Energy, assinaram contratos na China para construir uma fábrica. As ações das empresas de baterias também parecem anunciar a existência de escassez de baterias elétricas.
Então, qual é a extensão da escassez de baterias? Qual é o principal motivo? Como as montadoras e as fabricantes de baterias reagiram? Para isso, Che Dongxi contatou algumas montadoras e fontes internas de fabricantes de baterias e obteve respostas concretas.
1. Escassez de bateria de energia de transmissão de rede, algumas montadoras estão preparadas há muito tempo
Na era dos veículos de nova energia, as baterias elétricas tornaram-se uma matéria-prima essencial e indispensável. No entanto, recentemente, teorias sobre a escassez de baterias elétricas têm circulado. Há até relatos na mídia de que o fundador da Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, passou uma semana na era Ningde em busca de baterias, mas essa notícia foi posteriormente negada pelo próprio He Xiaopeng. Em entrevista exclusiva a um repórter do China Business News, He Xiaopeng afirmou que essa notícia era falsa e que também a viu no noticiário.
Mas tais rumores também refletem mais ou menos que há de fato um certo grau de escassez de baterias em veículos de nova energia.
No entanto, existem opiniões divergentes sobre a escassez de baterias em diversos relatórios. A situação real não é clara. Para entender a atual escassez de baterias, a indústria automobilística e de baterias de energia conversou com muitas pessoas dos setores automotivo e de baterias de energia. Algumas informações em primeira mão.
A montadora conversou inicialmente com algumas pessoas da montadora. Embora a Xiaopeng Motors tenha relatado inicialmente a notícia da escassez de baterias, quando o carro buscava confirmação da Xiaopeng Motors, a outra parte respondeu que "não há nenhuma notícia sobre isso no momento, e a informação oficial prevalecerá".
Em julho passado, a Xiaopeng Motors vendeu 8.040 carros novos, um aumento de 22% em relação ao mês anterior e de 228% em relação ao ano anterior, quebrando o recorde de entregas em um único mês. Também se observa que a demanda da Xiaopeng Motors por baterias está de fato aumentando. No entanto, os executivos da Xiaopeng não informaram se o pedido foi afetado pela bateria.
Por outro lado, a Weilai revelou suas preocupações com as baterias muito cedo. Em março deste ano, Li Bin afirmou que o fornecimento de baterias no segundo trimestre deste ano enfrentaria o maior gargalo. "A escassez de baterias e chips limitará as entregas mensais da Weilai a cerca de 7.500 veículos, e essa situação continuará até julho."
Há poucos dias, a Weilai Automobile anunciou a venda de 7.931 carros novos em julho. Após o anúncio do volume de vendas, Ma Lin, diretor sênior de comunicações corporativas e relações públicas da Weilai Automobile, disse em seu círculo de amigos: "A bateria de 100 graus estará disponível em breve durante todo o ano. A entrega na Noruega não está longe. A capacidade da cadeia de suprimentos não é suficiente para atender às necessidades."
No entanto, ainda não está claro se a cadeia de suprimentos mencionada por Ma Lin é uma bateria de energia ou um chip de veículo. No entanto, alguns relatos da mídia afirmaram que, embora a Weilai tenha começado a entregar baterias de 100 graus, muitas lojas estão atualmente sem estoque.
Recentemente, a Chedong também entrevistou funcionários de uma empresa automobilística transfronteiriça. Os funcionários da empresa afirmaram que o relatório atual mostra que há, de fato, escassez de baterias, e que a empresa já preparou estoque para 2020, portanto, hoje e amanhã. Os anos não serão afetados pela escassez de baterias.
Che Dong perguntou ainda se o estoque se refere à capacidade de produção pré-reservada com a empresa de baterias ou à compra direta do produto para armazenamento no depósito. A outra parte respondeu que possui ambos.
Che Dong também perguntou a uma montadora tradicional, mas a resposta foi que ela ainda não havia sido afetada.
Pelo contato com as montadoras, parece que a bateria elétrica atual não sofreu escassez, e a maioria das montadoras não teve problemas com o fornecimento de baterias. Mas, analisando a questão objetivamente, não se pode simplesmente julgar pelos argumentos da montadora, e os argumentos da montadora de baterias também são cruciais.
2. As empresas de baterias dizem abertamente que a capacidade de produção é insuficiente e os fornecedores de materiais estão a correr para trabalhar
Ao se comunicar com as montadoras, a empresa também consultou alguns especialistas de empresas de baterias elétricas.
O Ningde Times há muito tempo vem expressando ao mundo exterior que a capacidade das baterias de energia é limitada. Já em maio deste ano, na reunião de acionistas do Ningde Times, o presidente do Ningde Times, Zeng Yuqun, afirmou que "os clientes realmente não conseguem suportar a demanda recente por produtos".
Quando Che Dongxi solicitou a verificação ao Ningde Times, a resposta que recebeu foi "Zeng Zeng fez uma declaração pública", o que pode ser considerado uma confirmação dessa informação. Após novas investigações, Che Dong descobriu que nem todas as baterias da era Ningde estão em falta. Atualmente, o fornecimento de baterias de alta qualidade está, em grande parte, em falta.
A CATL é uma importante fornecedora de baterias ternárias de lítio com alto teor de níquel na China, bem como de baterias NCM811. A bateria de alta qualidade mencionada pela CATL provavelmente se refere a esta bateria. Vale ressaltar que a maioria das baterias atualmente utilizadas pela Weilai são NCM811.
A empresa surpresa no mercado de baterias domésticas Honeycomb Energy também revelou a Che Dongxi que a capacidade atual das baterias é insuficiente e que a capacidade de produção deste ano já foi reservada.
Após a Che Dongxi solicitar à Guoxuan High-Tech, a empresa também recebeu a notícia de que a capacidade atual de produção de baterias elétricas é insuficiente, e a capacidade de produção existente foi reservada. Anteriormente, funcionários da Guoxuan Hi-Tech divulgaram na internet que, para garantir o fornecimento de baterias aos principais clientes a jusante, a base de produção está trabalhando horas extras para se atualizar.
Além disso, de acordo com relatos da mídia pública, em maio deste ano, a Yiwei Lithium Energy divulgou em um comunicado que as fábricas e linhas de produção existentes da empresa estavam operando em plena capacidade, mas espera-se que o fornecimento de produtos continue escasso no ano passado.
A BYD também está aumentando sua compra de matérias-primas recentemente, e parece ser uma preparação para aumentar a capacidade de produção.
A capacidade limitada de produção das empresas de baterias elétricas afetou consequentemente as condições de trabalho das empresas de matérias-primas a montante.
A Ganfeng Lithium é uma fornecedora líder de materiais de lítio na China e mantém relações de cooperação direta com diversas empresas de baterias elétricas. Em entrevista à imprensa, Huang Jingping, diretor do departamento de qualidade da Fábrica de Baterias Elétricas de Lítio da Ganfeng, afirmou: "Desde o início do ano até o presente, basicamente não interrompemos a produção. Durante um mês, estaremos em plena produção por 28 dias."
Com base nas respostas de montadoras, fabricantes de baterias e fornecedores de matéria-prima, pode-se concluir basicamente que há escassez de baterias para a nova fase. Algumas montadoras já se organizaram com antecedência para garantir o fornecimento atual de baterias. O impacto da capacidade limitada de produção de baterias é evidente.
Na verdade, a escassez de baterias não é um problema novo que surgiu apenas nos últimos anos, então por que esse problema se tornou mais proeminente nos últimos tempos?
3. O novo mercado de energia supera as expectativas e o preço das matérias-primas aumentou significativamente
Semelhante ao motivo da escassez de chips, a escassez de baterias também é inseparável do mercado em alta.
De acordo com dados da Associação Automobilística da China, no primeiro semestre deste ano, a produção nacional de veículos de nova energia e veículos de passageiros foi de 1,215 milhão, um aumento anual de 200,6%.
Entre eles, 1,149 milhão de veículos novos eram veículos de passageiros de nova energia, um aumento anual de 217,3%, dos quais 958.000 eram modelos puramente elétricos, um aumento anual de 255,8%, e a versão híbrida plug-in era 191.000, um aumento anual de 105,8%.
Além disso, foram produzidos 67.000 veículos comerciais de nova energia, um aumento de 57,6% em relação ao ano anterior, dos quais 65.000 foram veículos comerciais puramente elétricos, um aumento de 64,5% em relação ao ano anterior, e 10.000 veículos comerciais híbridos, uma queda de 49,9% em relação ao ano anterior. A partir desses dados, não é difícil perceber que o aquecido mercado de veículos de nova energia deste ano, sejam eles puramente elétricos ou híbridos plug-in, apresentou um crescimento substancial, e o crescimento geral do mercado dobrou.
Vamos analisar a situação das baterias de energia. No primeiro semestre deste ano, a produção de baterias de energia do meu país foi de 74,7 GWh, um aumento acumulado de 217,5% em relação ao ano anterior. Em termos de crescimento, a produção de baterias de energia também melhorou bastante, mas será que ela é suficiente?
Vamos fazer um cálculo simples, considerando a capacidade da bateria de um carro de passeio como 60 kWh. A demanda da bateria para carros de passeio é: 985000 x 60 kWh = 59100000 kWh, ou seja, 59,1 GWh (cálculo aproximado, o resultado serve apenas como referência).
A capacidade da bateria do modelo híbrido plug-in é basicamente de cerca de 20 kWh. Com base nisso, a demanda da bateria do modelo híbrido plug-in é: 191000*20=3820000 kWh, ou seja, 3,82 GWh.
O volume de veículos comerciais puramente elétricos é maior, e a demanda por capacidade de bateria também é maior, podendo atingir basicamente 90 kWh ou 100 kWh. A partir desse cálculo, a demanda por bateria para veículos comerciais é de 65.000 x 90 kWh = 5.850.000 kWh, ou seja, 5,85 GWh.
Em termos aproximados, os veículos de nova energia precisam de pelo menos 68,77 GWh de baterias no primeiro semestre do ano, e a produção de baterias no primeiro semestre é de 74,7 GWh. A diferença entre os valores não é grande, mas isso não leva em consideração que as baterias foram encomendadas, mas ainda não foram produzidas. Para modelos de automóveis, se os valores forem somados, o resultado pode até exceder a produção de baterias.
Por outro lado, o aumento contínuo dos preços das matérias-primas para baterias elétricas também restringiu a capacidade de produção das empresas de baterias. Dados públicos mostram que o preço atual do carbonato de lítio para baterias está entre 85.000 yuans e 89.000 yuans/tonelada, um aumento de 68,9% em relação ao preço de 51.500 yuans/tonelada no início do ano e aos 48.000 yuans/tonelada do ano passado. Aumentou quase o dobro.
O preço do hidróxido de lítio também aumentou de 49.000 yuans/tonelada no início do ano para os atuais 95.000-97.000 yuans/tonelada, um aumento de 95,92%. O preço do hexafluorofosfato de lítio subiu de 64.000 yuans/tonelada em 2020 para cerca de 400.000 yuans/tonelada, e o preço aumentou mais de seis vezes.
De acordo com dados da Ping An Securities, no primeiro semestre do ano, o preço dos materiais ternários aumentou 30%, e o preço dos materiais de fosfato de ferro-lítio aumentou 50%.
Em outras palavras, as duas principais rotas técnicas atuais no setor de baterias elétricas estão enfrentando o aumento do preço das matérias-primas. O presidente do Ningde Times, Zeng Yuqun, também falou sobre o aumento do preço das matérias-primas para baterias elétricas na assembleia geral de acionistas. O aumento do preço das matérias-primas também terá um impacto significativo na produção de baterias elétricas.
Além disso, não é fácil aumentar a capacidade de produção no setor de baterias de energia. A construção de uma nova fábrica de baterias de energia leva de 1,5 a 2 anos, o que também exige investimentos de bilhões de dólares. A curto prazo, a expansão da capacidade não é realista.
O setor de baterias elétricas ainda é um setor com altos níveis de barreiras, com requisitos técnicos relativamente altos. Para garantir a consistência do produto, muitas montadoras fazem pedidos aos principais players, o que levou várias empresas de baterias no topo a conquistarem mais de 80% do mercado. Da mesma forma, a capacidade de produção dos principais players também determina a capacidade de produção do setor.
No curto prazo, a escassez de baterias elétricas ainda pode existir, mas, felizmente, as montadoras e as empresas de baterias elétricas já estão buscando soluções.
4. As empresas de baterias não ficam paradas quando constroem fábricas e investem em minas
Para as empresas de baterias, a capacidade de produção e as matérias-primas são duas questões que precisam ser resolvidas com urgência.
Quase todas as baterias estão expandindo ativamente sua capacidade de produção. A CATL investiu sucessivamente em dois grandes projetos de fábricas de baterias em Sichuan e Jiangsu, com um investimento de 42 bilhões de yuans. A fábrica de baterias investida em Yibin, Sichuan, se tornará uma das maiores fábricas de baterias da CATL.
Além disso, o Ningde Times também possui um projeto de base de produção de baterias de íons de lítio em Ningde, Cheliwan, um projeto de expansão de baterias de íons de lítio em Huxi e uma fábrica de baterias em Qinghai. De acordo com o plano, até 2025, a capacidade total de produção de baterias da CATL será aumentada para 450 GWh.
A BYD também está acelerando sua capacidade de produção. Atualmente, as baterias blade da fábrica de Chongqing já entraram em produção, com uma capacidade de produção anual de cerca de 10 GWh. A BYD também construiu uma fábrica de baterias em Qinghai. Além disso, a BYD planeja construir novas fábricas de baterias em Xi'an e no Novo Distrito de Liangjiang, em Chongqing.
De acordo com o plano da BYD, a capacidade total de produção, incluindo baterias blade, deverá aumentar para 100 GWh até 2022.
Além disso, algumas empresas de baterias, como a Guoxuan High-Tech, a AVIC Lithium Battery e a Honeycomb Energy, também estão acelerando o planejamento da capacidade de produção. A Guoxuan Hi-Tech investirá na construção de projetos de produção de baterias de lítio em Jiangxi e Hefei de maio a junho deste ano. De acordo com o plano da Guoxuan Hi-Tech, ambas as fábricas de baterias entrarão em operação em 2022.
A Guoxuan High-Tech prevê que, até 2025, a capacidade de produção de baterias poderá ser aumentada para 100 GWh. A AVIC Lithium Battery investiu sucessivamente em bases de produção de baterias e projetos minerais em Xiamen, Chengdu e Wuhan em maio deste ano e planeja aumentar a capacidade de produção de baterias para 200 GWh até 2025.
Em abril e maio deste ano, a Honeycomb Energy assinou projetos de baterias de energia em Ma'anshan e Nanquim, respectivamente. De acordo com dados oficiais, a capacidade de produção anual planejada da Honeycomb Energy para sua usina de baterias de energia em Ma'anshan é de 28 GWh. Em maio, a Honeycomb Energy assinou um acordo com a Zona de Desenvolvimento de Nanquim Lishui, planejando investir 5,6 bilhões de yuans na construção de uma base de produção de baterias de energia com capacidade total de 14,6 GWh.
Além disso, a Honeycomb Energy já detém a usina de Changzhou e está acelerando a construção da usina de Suining. De acordo com o plano da Honeycomb Energy, a capacidade de produção também será de 200 GWh em 2025.
Com esses projetos, não é difícil constatar que as empresas de baterias elétricas estão expandindo freneticamente sua capacidade de produção. Estima-se que, em 2025, a capacidade de produção dessas empresas atingirá 1 TWh. Assim que todas essas fábricas entrarem em produção, a escassez de baterias elétricas será efetivamente aliviada.
Além de expandir a capacidade de produção, as empresas de baterias também estão se mobilizando na área de matérias-primas. A CATL anunciou no final do ano passado que investiria 19 bilhões de yuans em empresas da cadeia da indústria de baterias de energia. No final de maio deste ano, a Yiwei Lithium Energy e a Huayou Cobalt investiram em um projeto de fundição hidrometalúrgica de níquel laterítico na Indonésia e estabeleceram uma empresa. De acordo com o plano, este projeto produzirá aproximadamente 120.000 toneladas de níquel metálico e aproximadamente 15.000 toneladas de cobalto metálico por ano. O produto
A Guoxuan Hi-Tech e a Yichun Mining Co., Ltd. estabeleceram uma empresa de mineração de joint venture, que também fortaleceu o layout dos recursos de lítio upstream.
Algumas montadoras também começaram a produzir suas próprias baterias. O Grupo Volkswagen está desenvolvendo suas próprias células de bateria padrão e implementando baterias de fosfato de ferro-lítio, baterias ternárias de lítio, baterias com alto teor de manganês e baterias de estado sólido. A empresa planeja expandir sua produção global até 2030. Seis fábricas atingiram uma capacidade de produção de 240 GWh.
A mídia estrangeira informou que a Mercedes-Benz também está planejando produzir sua própria bateria.
Além das baterias de produção própria, nesta fase, as montadoras também estabeleceram cooperação com diversos fornecedores de baterias para garantir que as fontes de baterias sejam abundantes e para aliviar o problema da escassez de baterias de energia o máximo possível.
5. Conclusão: A escassez de baterias será uma batalha prolongada?
Após a investigação e análise aprofundadas acima, podemos constatar, por meio de entrevistas, pesquisas e cálculos aproximados, que existe de fato uma certa escassez de baterias, mas isso não afetou totalmente o setor de veículos de nova energia. Muitas montadoras ainda possuem certos estoques.
A razão para a escassez de baterias na indústria automobilística é, em grande parte, inseparável do crescimento do mercado de automóveis de nova energia. As vendas de veículos de nova energia no primeiro semestre deste ano aumentaram cerca de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de crescimento é bastante evidente, o que também levou as empresas de baterias a terem dificuldade em manter a capacidade de produção em um curto período de tempo.
Atualmente, as empresas de baterias elétricas e de veículos de nova geração estão buscando maneiras de solucionar o problema da escassez de baterias. A medida mais importante é expandir a capacidade de produção das empresas de baterias, e a expansão da capacidade de produção requer um ciclo específico.
Portanto, a curto prazo, haverá escassez de baterias elétricas, mas a longo prazo, com a liberação gradual da capacidade das baterias elétricas, não há certeza se a capacidade das baterias elétricas excederá a demanda, podendo haver um excesso de oferta no futuro. E esse também pode ser o motivo pelo qual as empresas de baterias elétricas têm acelerado a expansão da capacidade de produção.
Data de publicação: 06/08/2021